نرم افزار مدیریت شرکت پخش تِک سئو (وب)

 معرفی کلی نرم‌افزار

در دنیای کسب و کار امروز، پیچیدگی فرآیندها و نیاز به دقت در مدیریت اطلاعات، سازمان‌ها را به سمت استفاده از راهکارهای نرم‌افزاری یکپارچه سوق داده است. نرم‌افزار تحت وب مدیریت جامع عملیات که توسط تیم متخصص ما طراحی و پیاده‌سازی شده است، پ réponses به نیازهای واقعی کسب و کارهایی است که با ساختارهای فروش میدانی، توزیع کالا و فرآیندهای مالی چندلایه سروکار دارند.

این نرم‌افزار با هدف ایجاد بستری امن، سریع و قابل اعتماد برای مدیریت همزمان تمام ارکان یک سازمان فروش محور توسعه یافته است. بر خلاف نرم‌افزارهای عمومی و کلیشه‌ای موجود در بازار، این سیستم بر اساس نیازهای مشخص و عملیاتی کاربران نهایی طراحی شده و از همان ابتدا برای انعطاف‌پذیری و شخصی‌سازی بنا گردیده است.

در طراحی این نرم‌افزار، ما به جای اضافه‌کاری و ایجاد امکانات زائد، تمرکز خود را بر روی نیازهای اصلی و کلیدی معطوف کرده‌ایم. نتیجه این رویکرد، سیستمی است که هم ساده و کاربرپسند است و هم قدرت پردازش و دقت لازم برای مدیریت یک سازمان پویا را دارد. از مدیران ارشد گرفته تا تحویل‌داران در سطح شهر، همگی از طریق این پلتفرم یکپارچه با یکدیگر ارتباط داشته و وظایف خود را در قالبی شفاف و بدون ابهام انجام می‌دهند.

قابلیت تحت وب بودن این نرم‌افزار به این معناست که کاربران بدون نیاز به نصب هیچ برنامه جانبی و صرفاً از طریق یک مرورگر اینترنتی و در هر دستگاهی (کامپیوتر، تبلت، گوشی هوشمند) می‌توانند به پنل کاربری خود متصل شده و عملیات روزمره را انجام دهند. این ویژگی به ویژه برای تیم‌های فروش و توزیع که در سفر و رفت و آمد هستند، یک مزیت حیاتی محسوب می‌شود.

ساختار دسترسی و پنل‌های کاربری

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نرم‌افزار سازمانی، دقت در تعریف سطوح دسترسی است. در سیستم ما، هر کاربر بر اساس نقش و مسئولیتی که در سازمان دارد، به بخش خاصی از نرم‌افزار دسترسی خواهد داشت. این رویکرد ضمن افزایش امنیت اطلاعات، از سردرگمی کاربران در مواجهه با امکانات ناآشنا جلوگیری می‌کند.

پنل اختصاصی مدیر

پنل مدیر به عنوان بالاترین سطح دسترسی در نرم‌افزار طراحی شده است. فردی که به این پنل وارد می‌شود، دید کاملی نسبت به تمام فرآیندهای جاری سازمان خواهد داشت. مهم‌ترین بخش‌های این پنل عبارتند از:

داشبورد مدیریتی کلان: در این بخش، مدیر می‌تواند بدون نیاز به مراجعه به بخش‌های مختلف، خلاصه‌ای از وضعیت کلی سازمان را مشاهده کند. اطلاعاتی مانند مجموع فروش روزانه، وضعیت چک‌های دریافتی و پرداختی، تعداد سفارشات در انتظار تحویل و هشدارهای مربوط به موجودی انبار در این صفحه نمایش داده می‌شود.

مدیریت کاربران و سطوح دسترسی: یکی از مهم‌ترین وظایف مدیر، تعریف کاربران جدید و تعیین سطح دسترسی آنهاست. در این بخش، مدیر می‌تواند حسابدار، سر ویزیتور، ویزیتور و تحویل‌داران جدیدی به سیستم اضافه کند و در صورت نیاز، دسترسی هر یک را به طور موقت یا دائم قطع نماید.

نظارت بر فرآیند تأیید فاکتورها: تمام فاکتورهایی که نیاز به تأیید نهایی دارند، در این بخش قابل مشاهده هستند. مدیر می‌تواند جزئیات هر فاکتور را بررسی کرده و در صورت تأیید، آن را برای صدور نهایی آزاد کند. این فرآیند دو مرحله‌ای (تأیید حسابدار و تأیید مدیر) تضمین می‌کند که هیچ فاکتوری بدون بررسی کارشناسی صادر نشود.

دسترسی به تمام گزارشات: مدیر به تمام گزارشات مالی از جمله گزارش سود و زیان و ترازنامه دسترسی کامل دارد. همچنین گزارشات اختصاصی تحویل‌داران نیز در این بخش قابل دریافت است.

پنل اختصاصی حسابدار

حسابدار به عنوان مسئول اصلی امور مالی سازمان، دسترسی‌های متمرکزی بر روی بخش‌های مالی نرم‌افزار دارد. پنل اختصاصی حسابدار شامل بخش‌های زیر است:

مدیریت چک‌های دریافتی: در این بخش، حسابدار می‌تواند تمام چک‌هایی که از مشتریان دریافت شده است را ثبت کند. اطلاعاتی مانند شماره چک، مبلغ، تاریخ سررسید، صاحب چک و توضیحات تکمیلی برای هر چک وارد می‌شود. سیستم به صورت خودکار وضعیت چک‌ها (در انتظار وصول، وصول شده، برگشت خورده) را به‌روزرسانی کرده و هشدارهای لازم را در نزدیکی تاریخ سررسید نمایش می‌دهد.

مدیریت چک‌های پرداختی: در مقابل چک‌های دریافتی، ثبت چک‌هایی که سازمان به تأمین‌کنندگان یا طلبکاران خود پرداخت کرده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بخش، حسابدار می‌تواند تمام چک‌های پرداختی را با جزئیات کامل ثبت و پیگیری کند.

تأییدیه اولیه فاکتورها: قبل از اینکه فاکتوری به دست مدیر برای تأیید نهایی برسد، حسابدار مسئول بررسی اولیه آن است. این بررسی شامل تطابق قیمت‌ها، محاسبات مالی و اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده می‌باشد. پس از تأیید حسابدار، فاکتور به لیست انتظار تأیید مدیر منتقل می‌شود.

گزارش‌گیری مالی: حسابدار می‌تواند در هر لحظه گزارش سود و زیان و گزارش تراز را استخراج کند. این گزارشات به صورت لحظه‌ای بر اساس تراکنش‌های ثبت شده در سیستم به‌روزرسانی می‌شوند و می‌توان آنها را بر اساس بازه زمانی دلخواه (روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه) فیلتر کرد.

پنل اختصاصی سر ویزیتور

سر ویزیتور نقش پل ارتباطی بین مدیریت و تیم فروش میدانی را ایفا می‌کند. این پنل با هدف تسهیل نظارت بر عملکرد ویزیتورها و مدیریت بهینه مسیرهای فروش طراحی شده است:

مدیریت تیم ویزیتور: سر ویزیتور می‌تواند لیست ویزیتورهای زیرمجموعه خود را مشاهده کرده و برای هر یک مسیر فروش (روتین) مشخصی تعریف کند.

نظارت بر عملکرد فروش: گزارشات فروش ویزیتورها به صورت لحظه‌ای در این پنل قابل مشاهده است. سر ویزیتور می‌تواند ببیند هر ویزیتور در طول روز چند فاکتور ثبت کرده، مبلغ فروش او چقدر بوده و با چه مشتریانی ملاقات داشته است.

بازخورد و راهنمایی: در صورت بروز مشکل در فرآیند فروش یا نیاز به راهنمایی ویزیتورها، سر ویزیتور می‌تواند از طریق سیستم پیام‌رسان داخلی با آنها در ارتباط باشد.

پنل اختصاصی ویزیتور

ویزیتورها نیروهای خط مقدم فروش هستند که با مشتریان در ارتباط مستقیم قرار دارند. پنل ویزیتور باید ساده، سریع و قابل استفاده بر روی دستگاه‌های همراه باشد:

ثبت سفارش سریع: ویزیتور با ورود به این پنل می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن سفارش مشتری را ثبت کند. فرآیند ثبت سفارش شامل انتخاب مشتری (از لیست مشتریان قبلی یا ثبت مشتری جدید)، انتخاب محصولات و وارد کردن مقادیر سفارش می‌باشد.

مشاهده مسیر فروش: ویزیتور می‌تواند برنامه روزانه خود را که توسط سر ویزیتور تعیین شده مشاهده کند و بداند در چه ساعتی باید به دیدار کدام مشتری برود.

اطلاع از موجودی و قیمت‌ها: لیست محصولات به همراه قیمت‌های به‌روز و موجودی انبار در اختیار ویزیتور قرار دارد. هشدار نقطه سفارش نیز در کنار محصولاتی که موجودی آنها به حد نصاب رسیده نمایش داده می‌شود تا ویزیتور بتواند در مکالمات فروش خود از آن استفاده کند.

پنل اختصاصی تحویل‌دار

تحویل‌داران مسئولیت رساندن کالا به دست مشتریان را بر عهده دارند. پنل اختصاصی آنها شامل موارد زیر است:

لیست سفارشات آماده تحویل: تحویل‌دار با ورود به پنل خود، لیست سفارشاتی که باید در طول روز تحویل دهد را مشاهده می‌کند. این لیست شامل اطلاعات کاملی از مشتری، آدرس تحویل و اقلام سفارش داده شده است.

ارسال کد تحویل: پس از تحویل موفق سفارش به مشتری، تحویل‌دار می‌تواند از طریق این پنل، کد تحویل (که می‌تواند یک کد یکتا یا شماره پیگیری باشد) را در سیستم ثبت کند. این کد هم برای مشتری پیامک می‌شود و هم در تاریخچه سفارش ثبت می‌گردد.

گزارش‌گیری تحویل‌دار: تحویل‌دار می‌تواند در پایان روز یا در هر لحظه، گزارشی از تعداد سفارشات تحویل داده شده، سفارشات در انتظار تحویل و سفارشاتی که به دلایلی قابل تحویل نبوده تهیه کند.

مدیریت مالی و فرآیند صدور فاکتور

بخش مالی قلب تپنده هر سازمانی است. دقت، سرعت و شفافیت در این بخش می‌تواند تضمین‌کننده سلامت اقتصادی کسب و کار باشد. نرم‌افزار ما با درک این موضوع، ابزارهای جامع و کارآمدی را برای مدیریت فرآیندهای مالی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

گردش کار صدور فاکتور (یک فرآیند دو مرحله‌ای)

یکی از نوآوری‌های این نرم‌افزار، پیاده‌سازی یک گردش کار شفاف و کنترل شده برای صدور فاکتور است. این فرآیند تضمین می‌کند که هیچ فاکتوری بدون بررسی و تأیید صادر نشود:

مرحله اول: ثبت اولیه فاکتور توسط ویزیتور
فرآیند با ثبت یک فاکتور فروش توسط ویزیتور آغاز می‌شود. ویزیتور پس از مذاکره با مشتری و توافق بر سر قیمت و تعداد، فاکتور را در پنل خود ثبت می‌کند. در این لحظه، فاکتور در وضعیت “پیش‌نویس” یا “در انتظار بررسی” قرار می‌گیرد و هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

مرحله دوم: بررسی و تأیید حسابدار
پس از ثبت فاکتور توسط ویزیتور، یک اعلان (Notification) برای حسابدار ارسال می‌شود. حسابدار با مراجعه به پنل خود، لیست فاکتورهای نیازمند بررسی را مشاهده می‌کند. او می‌تواند هر فاکتور را باز کرده، جزئیات آن را به دقت بررسی کند. در صورت وجود مغایرت یا اشتباه، فاکتور را برای ویزیتور ارجاع می‌دهد تا اصلاحات لازم انجام شود. در صورت تأیید صحت اطلاعات، حسابدار فاکتور را تأیید اولیه می‌کند.

مرحله سوم: تأیید نهایی توسط مدیر
پس از تأیید حسابدار، فاکتور به لیست انتظار تأیید مدیر منتقل می‌شود. مدیر نیز با دیدگاه کلان‌تر خود، فاکتور را بررسی کرده و در صورت نداشتن مشکل، آن را برای صدور نهایی تأیید می‌کند. با این تأیید، فاکتور وضعیت “قطعی” پیدا کرده و در سیستم ثبت می‌شود.

انواع فاکتور در سیستم

نرم‌افزار از ثبت سه نوع فاکتور اصلی پشتیبانی می‌کند که هر کدام ساختار و کاربرد خاص خود را دارند:

فاکتور خرید: این نوع فاکتور برای ثبت خریدهای سازمان از تأمین‌کنندگان استفاده می‌شود. هنگامی که سازمان اقدام به خرید موجودی یا مواد اولیه می‌کند، یک فاکتور خرید در سیستم ثبت می‌گردد. این فاکتورها مستقیماً بر روی گزارش موجودی انبار و همچنین گزارشات مالی تأثیر می‌گذارند.

فاکتور فروش: اصلی‌ترین نوع فاکتور در سیستم که برای ثبت فروش به مشتریان استفاده می‌شود. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، فاکتور فروش یک فرآیند تأیید دو مرحله‌ای را طی می‌کند تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.

فاکتور برگشتی: در دنیای واقعی کسب و کار، بازگشت کالا از سوی مشتری یک امر طبیعی است. فاکتور برگشتی برای ثبت این رویداد طراحی شده است. با ثبت یک فاکتور برگشتی، مقادیر کالا به انبار بازگشت داده می‌شود و محاسبات مالی مربوط به آن فروش اصلاح می‌گردد. فرآیند تأیید فاکتور برگشتی نیز مشابه فاکتور فروش است.

خروجی فاکتور رسمی و غیر رسمی

یکی از نیازهای مهم کسب و کارها، امکان صدور فاکتور در قالب‌های مختلف است. نرم‌افزار ما این امکان را فراهم کرده است که کاربر بسته به نیاز مشتری یا شرایط قانونی، بتواند خروجی فاکتور را در دو قالب متفاوت دریافت کند:

فاکتور غیر رسمی (پیش‌فاکتور): این نوع خروجی معمولاً برای ارائه به مشتری در مراحل اولیه مذاکره یا برای تأیید نهایی سفارش قبل از صدور فاکتور رسمی استفاده می‌شود. ظاهر این فاکتور ساده‌تر است و ممکن است الزامات قانونی مانند کد اقتصادی یا شناسه ملی در آن درج نشود.

فاکتور رسمی: این نوع خروجی مطابق با استانداردهای قانونی و مالیاتی طراحی شده است. تمام اطلاعات مورد نیاز مراجع قانونی از جمله شماره اقتصادی، شناسه ملی خریدار و فروشنده، شرح کامل کالا و خدمات، محاسبه دقیق مالیات و عوارض و … در این فاکتور درج می‌شود. فاکتور رسمی قابلیت چاپ بر روی سربرگ‌های مخصوص و ارائه به سازمان امور مالیاتی را دارد.

مدیریت محصولات و انبار

مدیریت دقیق موجودی انبار یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در کسب و کارهای مرتبط با کالا است. نرم‌افزار ما ابزارهای لازم برای نظارت لحظه‌ای بر موجودی و جلوگیری از بروز مشکلاتی مانند فروش بیش از حد موجودی یا کمبود کالا را فراهم کرده است.

تعریف و مدیریت محصولات

در بخش مدیریت محصولات، کاربر می‌تواند تمام کالاها و خدمات قابل فروش سازمان را تعریف کند. برای هر محصول، اطلاعات زیر قابل ثبت است:

• نام محصول

• کد محصول (داخلی یا بارکد)

• دسته‌بندی محصول

• واحد اندازه‌گیری (عدد، کیلوگرم، متر و …)

• قیمت فروش (می‌توان چندین قیمت برای مشتریان مختلف تعریف کرد)

• قیمت خرید

• حداقل موجودی مجاز (نقطه سفارش)

نمایش هشدار نقطه سفارش

هشدار نقطه سفارش یکی از کاربردی‌ترین ویژگی‌های این نرم‌افزار است. این ویژگی چگونه کار می‌کند؟

هنگامی که مدیر یا حسابدار در حال تعریف یک محصول است، یک عدد به عنوان “حداقل موجودی مجاز” یا “نقطه سفارش” برای آن محصول تعیین می‌کند. این عدد نشان‌دهنده مقداری از موجودی است که اگر موجودی انبار به آن برسد یا از آن کمتر شود، سیستم باید هشدار دهد که زمان سفارش‌دهی مجدد فرا رسیده است.

برای مثال، فرض کنید برای محصول “پرتقال” حداقل موجودی مجاز ۱۰۰ کیلوگرم تعیین شده است. در طول زمان، با ثبت فاکتورهای فروش، موجودی انبار کاهش می‌یابد. لحظه‌ای که مجموع موجودی پرتقال به ۱۰۰ کیلوگرم یا کمتر برسد، سیستم به صورت خودکار:

• یک نماد هشدار (مانند علامت تعجب قرمز) در کنار نام محصول در لیست محصولات نمایش می‌دهد.

• یک اعلان برای مدیر و حسابدار ارسال می‌کند که “موجودی محصول پرتقال به حدنصاب رسیده است”.

• در پنل ویزیتور نیز هنگام ثبت سفارش، این هشدار نمایش داده می‌شود تا ویزیتور از وضعیت موجودی آگاه باشد.

این هشدار به مدیر و تیم فروش کمک می‌کند تا پیش از اتمام کامل کالا و از دست دادن فرصت‌های فروش، اقدام به سفارش‌دهی مجدد کنند.

مدیریت چک‌ها

چک به عنوان یکی از رایج‌ترین ابزارهای پرداخت در کسب و کارهای ایرانی، نیازمند مدیریت دقیق و پیگیری مستمر است. نرم‌افزار ما با ارائه دو بخش مجزا برای چک‌های دریافتی و پرداختی، این نیاز را به طور کامل پوشش می‌دهد.

ثبت و پیگیری چک‌های دریافتی

هنگامی که مشتری بخشی از بدهی خود را با چک پرداخت می‌کند، ویزیتور یا حسابدار مسئول ثبت این چک در سیستم است. فرم ثبت چک دریافتی شامل فیلدهای زیر است:

• شماره چک: برای شناسایی یکتای چک

• بانک صادرکننده: نام بانک و شعبه صادرکننده چک

• صاحب چک: نام شخص یا شرکتی که چک را صادر کرده است

• مبلغ چک: مبلغ دقیق چک به ریال یا تومان

• تاریخ سررسید: تاریخی که چک قابل وصول است

• پرداخت‌کننده: (در صورت متفاوت بودن با صاحب چک) نام شخصی که چک را تحویل داده است

• توضیحات: هرگونه توضیح اضافی در مورد چک

پس از ثبت چک، سیستم وضعیت آن را به صورت خودکار مدیریت می‌کند:

• در انتظار وصول: وضعیت اولیه چک تا رسیدن به تاریخ سررسید

• وصول شده: پس از گذشتن تاریخ سررسید و وصول موفق چک

• برگشت خورده: در صورتی که چک به هر دلیلی (عدم موجودی، بسته بودن حساب و …) برگشت بخورد

نزدیک شدن به تاریخ سررسید چک‌ها نیز به کاربر هشدار داده می‌شود تا اقدامات لازم برای وصول آنها انجام شود.

ثبت و پیگیری چک‌های پرداختی

به طور مشابه، زمانی که سازمان به تأمین‌کننده یا طلبکاری با چک پرداخت می‌کند، این چک در بخش چک‌های پرداختی ثبت می‌گردد. اطلاعات ثبت شده مشابه چک دریافتی است با این تفاوت که در اینجا سازمان صادرکننده چک است.

مدیریت چک‌های پرداختی به سازمان کمک می‌کند تا بداند در چه تاریخی چه میزان تعهد پرداخت دارد و از بروز مشکلات نقدینگی جلوگیری کند.

گزارشات تحلیلی

تصمیم‌گیری صحیح در کسب و کار بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و تحلیل‌شده امکان‌پذیر نیست. نرم‌افزار ما با ارائه مجموعه‌ای از گزارشات جامع، این امکان را برای مدیران فراهم کرده است تا بر اساس داده‌های واقعی و به‌روز تصمیم‌گیری کنند.

گزارش سود و زیان

گزارش سود و زیان یکی از اساسی‌ترین گزارشات مالی است که تصویری روشن از عملکرد مالی سازمان در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهد. در این گزارش:

• درآمدها: مجموع فروش‌های انجام شده در بازه زمانی مورد نظر نمایش داده می‌شود.

• هزینه‌ها: تمام هزینه‌های ثبت شده در سیستم (مانند خرید کالا، هزینه‌های عملیاتی و …) محاسبه می‌گردد.

• سود ناخالص: از تفاوت درآمد و هزینه‌های مستقیم کالای فروش رفته محاسبه می‌شود.

• سود خالص: پس از کسر تمام هزینه‌ها از درآمدها، سود خالص دوره مشخص می‌شود.

این گزارش قابلیت فیلتر شدن بر اساس بازه زمانی (روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و دلخواه) و همچنین بر اساس شعب، ویزیتورها یا دسته‌بندی محصولات را دارد.

گزارش تراز

گزارش تراز، تصویری از وضعیت مالی سازمان در یک مقطع زمانی مشخص (معمولاً پایان ماه یا سال) ارائه می‌دهد. این گزارش از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

• دارایی‌ها: تمام آنچه سازمان دارد (موجودی نقد، حساب‌های دریافتنی، موجودی انبار، دارایی‌های ثابت و …)

• بدهی‌ها: تمام آنچه سازمان به دیگران بدهکار است (حساب‌های پرداختنی، تسهیلات دریافتی و …)

• سرمایه: تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها که نشان‌دهنده ارزش خالص سازمان است.

گزارش تراز به مدیران کمک می‌کند تا سلامت مالی سازمان را ارزیابی کرده و برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

گزارش اختصاصی تحویل‌دار

این گزارش که در پنل تحویل‌دار و همچنین در پنل مدیر قابل دریافت است، عملکرد تیم توزیع را به نمایش می‌گذارد. در این گزارش می‌توان موارد زیر را مشاهده کرد:

• تعداد کل سفارشات محول شده به هر تحویل‌دار

• تعداد سفارشات تحویل داده شده موفق

• تعداد سفارشات در انتظار تحویل

• تعداد سفارشات برگشتی (به دلایلی مانند عدم حضور مشتری یا نقص سفارش)

• میانگین زمان تحویل برای هر سفارش

این گزارش به مدیر کمک می‌کند تا کارایی تیم توزیع را ارزیابی کرده و در صورت نیاز، بهبودهایی در فرآیند تحویل ایجاد کند.

ارسال کد تحویل و ارتباط با مشتری

یکی از ویژگی‌های متمایزکننده این نرم‌افزار، امکان ارسال کد تحویل به مشتری است. این قابلیت چگونه کار می‌کند و چه مزایایی دارد؟

پس از اینکه سفارش مشتری در سیستم ثبت و مراحل تأیید را طی کرد و کالا آماده تحویل شد، نوبت به ارسال آن می‌رسد. تحویل‌دار پس از تحویل فیزیکی کالا به مشتری، وارد پنل خود شده و سفارش مربوطه را به عنوان “تحویل شده” علامت‌گذاری می‌کند. در این لحظه، سیستم به صورت خودکار یک کد تحویل یکتا (مثلاً یک شماره ۶ رقمی) تولید کرده و آن را از طریق پیامک برای مشتری ارسال می‌کند.

مزایای این قابلیت:

• اطمینان از تحویل: مشتری با دریافت پیامک، از تحویل سفارش خود مطمئن می‌شود و نیازی به تماس با پشتیبانی ندارد.

• شفافیت: تاریخ و زمان دقیق تحویل در سیستم ثبت می‌شود و در صورت بروز هرگونه اختلاف، قابل استناد است.

• رضایت مشتری: این فرآیند حرفه‌ای، تجربه مثبتی برای مشتری ایجاد کرده و اعتماد او را به سازمان جلب می‌کند.

قابلیت سفارشی‌سازی نرم‌افزار

ما به خوبی آگاهیم که هر کسب و کاری ساختار، فرآیندها و نیازهای منحصر به فرد خود را دارد. به همین دلیل، نرم‌افزار خود را با قابلیت سفارشی‌سازی بالا طراحی کرده‌ایم تا بتواند با هر سازمانی تطبیق پیدا کند، نه اینکه سازمان مجبور باشد خود را با نرم‌افزار تطبیق دهد.

سفارشی‌سازی در سطح ظاهری

شما می‌توانید ظاهر نرم‌افزار را مطابق با هویت بصری سازمان خود تغییر دهید. این تغییرات شامل موارد زیر است:

• رنگ‌بندی: انتخاب رنگ اصلی و فرعی پنل‌ها متناسب با رنگ‌های لوگوی سازمان

• لوگو: قرار دادن لوگوی سازمان در هدر نرم‌افزار

• چیدمان: جابجایی المان‌ها در داشبورد اصلی بر اساس اولویت‌های سازمان

سفارشی‌سازی در سطح فرآیندها

اگر سازمان شما فرآیندهای خاصی دارد که با گردش کار پیش‌فرض نرم‌افزار متفاوت است، ما امکان تغییر این فرآیندها را برای شما فراهم کرده‌ایم. برای مثال:

• مراحل تأیید فاکتور: می‌توانید تعداد و ترتیب مراحل تأیید را تغییر دهید (مثلاً اضافه کردن یک مرحله تأیید دیگر توسط سر ویزیتور).

• تعریف فیلدهای جدید: اگر نیاز دارید اطلاعات بیشتری در فرم‌های ثبت فاکتور، مشتری، محصول و … ثبت کنید، می‌توانید فیلدهای دلخواه خود را به فرم‌ها اضافه کنید.

• تعریف سطوح دسترسی جدید: در صورت نیاز به تعریف نقش‌های جدید (مثلاً ناظر فروش، مدیر منطقه و …)، ما این امکان را برای شما فراهم می‌کنیم.

سفارشی‌سازی در سطح خروجی‌ها

شما می‌توانید قالب خروجی فاکتورهای رسمی و غیر رسمی را دقیقاً مطابق با نیاز خود طراحی کنید. این شامل:

• تعیین محل قرارگیری لوگو و اطلاعات شرکت

• انتخاب فونت و اندازه قلم

• تعیین ستون‌های قابل نمایش در فاکتور

• درج عبارت‌های ثابت (مانند شرایط و ضوابط فروش) در انتهای فاکتور

سفارشی‌سازی در سطح گزارشات

اگر گزارشات استاندارد نرم‌افزار پاسخگوی تمام نیازهای تحلیلی شما نیست، ما امکان تعریف گزارشات سفارشی را برای شما فراهم کرده‌ایم. شما می‌توانید مشخص کنید که کدام فیلدها از کدام جداول در گزارش نمایش داده شوند و گزارش بر اساس چه معیاری فیلتر یا مرتب شود.

امنیت و پشتیبانی

امنیت نرم‌افزار

امنیت اطلاعات در نرم‌افزارهای سازمانی از اهمیت حیاتی برخوردار است. ما برای تأمین امنیت نرم‌افزار خود اقدامات زیر را انجام داده‌ایم:

• رمزنگاری اطلاعات: تمام اطلاعات حساس مانند رمز عبور کاربران و اطلاعات مالی به صورت رمزنگاری شده در پایگاه داده ذخیره می‌شوند.

• احراز هویت دو مرحله‌ای: برای دسترسی به پنل‌های مهم، می‌توان از احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کرد.

• ورود امن: ارتباط بین مرورگر کاربر و سرور از طریق پروتکل HTTPS انجام می‌شود که از شنود اطلاعات جلوگیری می‌کند.

• ثبت وقایع (Log): تمام فعالیت‌های مهم کاربران در سیستم ثبت می‌شود تا در صورت بروز مشکل، قابل پیگیری باشد.

پشتیبانی و آموزش

ما پس از تحویل نرم‌افزار، شما را تنها نمی‌گذاریم. خدمات پشتیبانی ما شامل موارد زیر است:

• آموزش کاربران: برگزاری جلسات آموزشی برای تمام کاربران سیستم (مدیر، حسابدار، ویزیتور و …) به صورت حضوری یا آنلاین

• راهنمای کاربری: ارائه مستندات کامل و راهنمای تصویری استفاده از نرم‌افزار

• پشتیبانی فنی: پاسخگویی به سوالات و مشکلات فنی از طریق تلفن، ایمیل یا پیام‌رسان‌ها

• به‌روزرسانی: ارائه نسخه‌های جدید نرم‌افزار با رفع اشکالات و اضافه شدن قابلیت‌های جدید

نتیجه‌گیری

نرم‌افزار تحت وب مدیریت جامع عملیات کسب و کار، راهکاری یکپارچه و کارآمد برای سازمان‌هایی است که به دنبال افزایش بهره‌وری، کاهش خطاهای انسانی و دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات هستند. این نرم‌افزار با پوشش دادن تمام فرآیندهای کلیدی از فروش و توزیع گرفته تا امور مالی و انبار، یک بستر امن و قابل اعتماد برای مدیریت سازمان فراهم می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی این نرم‌افزار، انعطاف‌پذیری و قابلیت سفارشی‌سازی آن است. برخلاف نرم‌افزارهای آماده و بسته که شما را مجبور به تغییر فرآیندهایتان می‌کنند، این نرم‌افزار خود را با نیازهای منحصر به فرد کسب و کار شما تطبیق می‌دهد. شما می‌توانید ظاهر، فرآیندها، خروجی‌ها و گزارشات را دقیقاً مطابق با خواسته خود تنظیم کنید و از سیستمی لذت ببرید که برای شما و توسط تیمی متخصص که نیازهای شما را درک می‌کند، طراحی شده است.

اگر به دنبال یک نرم‌افزار هستید که:

• دارای پنل‌های مجزا برای مدیر، حسابدار، سر ویزیتور، ویزیتور و تحویل‌دار باشد

• فرآیند صدور فاکتور را با تأیید دو مرحله‌ای مدیریت کند

• امکان ثبت و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی را داشته باشد

• با هشدار نقطه سفارش، شما را از کمبود موجودی آگاه کند

• امکان ارسال کد تحویل به مشتری را فراهم کند

• گزارشات سود و زیان و تراز را در اختیار شما بگذارد

• خروجی فاکتور را در دو قالب رسمی و غیر رسمی ارائه دهد

• و مهم‌تر از همه، قابلیت سفارشی‌سازی کامل را داشته باشد

ما آماده‌ایم تا این نرم‌افزار را دقیقاً مطابق با نیازهای شما طراحی و پیاده‌سازی کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست دموی رایگان، با ما تماس بگیرید.